一带一路公司债券

"一带一路"公司债分两类:一是境外发行人在境内发行(熊猫债中的"一带一路"主题),二是境内发行人募集资金用于"一带一路"沿线国家项目。涉及跨境资金合规管理。

• 政策性资金支持力度大
• 品牌效应强
• 审核绿色通道支持

• ·沪深北三所专项品种公司债券指引 第九章(三所章节一致)

以下为该品种所在章的全部条文(7 条),按原文列出,以原文为准。

1. 9.1本指引所称「一带一路」公司债券,是指境内外企业发行的、募集资金主要用于「一带一路」建设领域的公司债券,或者指「一带一路」沿线国家(地区)的企业及金融机构发行的公司债券。「一带一路」沿线国家(地区)政府类机构发行政府债券的,参照适用本指引。法律法规、中国证监会以及本所相关规则对境外机构发行公司债券另有规定的,从其规定。
2. 9.2境内外企业发行的、募集资金用于「一带一路」建设领域的公司债券,募集资金应当主要用于投资、建设或运营「一带一路」项目,偿还「一带一路」项目的有息债务,或者开展「一带一路」沿线国家(地区)业务,募集资金用于「一带一路」建设领域的比例应不低于募集资金总额的70%。前款所称「一带一路」建设领域,是指符合共建「丝绸之路经济带」和「21世纪海上丝绸之路」重大倡议的项目或业务,包括推进基础设施互联互通,促进经贸投资合作优化升级,推动健康、绿色、数字等领域合作等。
3. 9.3发行人可以使用募集资金置换债券发行前3个月内,公司用于「一带一路」建设领域的自有资金支出,置换后的资金应当用于符合国家宏观调控和产业政策要求的用途,且不得直接或者间接用于缴纳土地出让金。本所鼓励将置换后的资金继续用于「一带一路」建设领域,形成投资良性循环。
4. 9.4募集资金用于「一带一路」建设领域的,发行人应当在募集说明书中披露相关项目或业务的基本情况,包括但不限于涉及领域、符合「一带一路」倡议的依据以及认定文件、具体实施计划、政策支持情况等。募集资金拟用于开展「一带一路」沿线国家(地区)业务的,发行人应当已经与沿线国家(地区)政府职能部门或企业签订协议,获得有关监管机构必要批复、符合「一带一路」倡议。
5. 9.5「一带一路」公司债券募集资金使用涉及跨境资本流动的,发行人应当在募集说明书中披露募集资金汇出境外或境内使用计划、购汇金额及频率等,并遵守相关监管部门的规定。
6. 9.6债券存续期内,发行人应当在定期报告中披露募集资金使用情况、「一带一路」建设项目进展情况及经济效益等。受托管理人应当在年度受托管理事务报告中披露对上述内容的核查情况。
7. 9.7「一带一路」沿线国家(地区)政府类机构在本所发行政府债券的,应当向本所提交下列备案文件:(一)所在国家(地区)法律规定的关于本次债券发行的审批或授权文件;(二)债券募集说明书,其中载明发行条款、发行安排、发行人基本信息、经济财政状况、信息披露安排、投资者保护机制等信息;(三)主承销商核查意见;(四)境内及发行人所在国家(地区)律师分别出具的法律意见书;(五)反映发行人主要经济数据或财政状况的文件;(六)符合《证券法》规定的境内资信评级机构出具的信用评级报告;(七)本所要求的其他文件。发行人应当在每期债券发行前通过本所网站或本所认可的其他方式披露上述文件和发行方案。发行方案应当明确本期债券发行规模、发行期限、发行方式、认购对象、定价原则等。债券存续期内,发行人应当按照募集说明书的约定,披露上一年度主要经济数据或财政状况、影响发行人偿债能力的重大事件等信息。